智通财经APP获悉,内地最大综合消费信息平台美团点评最快本周五招股,市场消息称,集团已敲定基石投资者名单。
腾讯(00700)作为美团第一大股东,预计或将认购约4亿美元。另外4家基石投资者,包括诚通基金管理的国有企业结构调整基金、英资基金Lansdowne,以及来自美国的奥本海默基金(Oppenheimer)和Darsana。
其中,国有企业结构调整基金是国务院国资委委托成立的基金之一,早年以基石投资者身份参与邮储行(01658)及中金(03908)的上市项目。奥本海默基金则为美国知名长线基金之一,资产规模逾2,600亿美元(约20280亿港元),投资组合包括腾讯、阿里巴巴、京东、Netflix及Facebook等龙头科网股。
据《经济观察报》报道,此次有超过20家基石投资者对美团点评感兴趣,最终敲定上述5家。这5家基石投资者料认购约15亿美元(约117亿港元)股份,占发行总规模约三分之一。
若成功登陆港交所主板,美团点评将成为继小米之后香港股市第二家同股不同权上市公司,其招股价定价范围介乎60至72港元,预计下周三(12日)有初步定价结果,9月20日挂牌。
若以招股价上、下限推算,美团点评上市后市值料达3575亿至4290亿港元。美团点评香港IPO承销商之一的高盛当前给美团点评的最新估值是最低可达570亿美元。同时,摩根士丹利给出了约580亿美元的估值。瑞银则给予高达7460亿元(约合1094亿美元)的估值,相当于其明年预测市盈率(P/E)184.5倍。