新股消息︱海底捞（06862）发售会：募资六成开新店，二成引进新技术保安全

智通财经APP获悉，9月11日，海底捞举行全球发售新闻发布会召开，宣布其股份将于9月12日-17日在香港公开发售，并计划于9月26日在香港联交所主板挂牌交易。

9月26日正式登陆港交所 基投阵容豪华

海底捞是全球领先、快速增长的中式餐饮品牌，主打火锅品类。目前在国内主要中式餐饮品牌中排名第一，火锅类市场份额排名首位。IPO定价区间每股14.8～17.8港元，估值约100~120亿美元，联席保荐人为招银国际和高盛。股份代号为06862.HK，将以每手1000股为单位在联交所主板进行买卖，入场费17979.37港元，为历来最高入场费新股。

海底捞寻求通过香港IPO筹集高达9.63亿美元。已获3.75亿美元基石投资，一共有5家投资机构参与，分别是高瓴资本、景林、摩根士丹利投资管理、雪湖和Ward Ferry，阵容豪华。海底捞的机构意向下单已经超过10倍超额认购，放弃“绿鞋机制”，自组护盘基金，稳定后市。

智通财经了解到，截止2018年9月3日，海底捞自营363家餐厅，包括中国内地26个省的332家，和31家位于台湾、香港及海外地区的门店，新开餐厅一到三个月内能实现盈亏平衡，六到十三个月将现金收回。

周兆呈：发行价是合理水平 五方面巩固核心竞争力

海底捞首席战略官周兆呈称，此次发行价是合理水平，市场波动每天都在发生，选择此时上市，对公司当前的稳定发展、估值、前景等有信心。

周兆呈表示，此次募集资金的用途主要包括四个方面：60%将月作海底捞业务扩充，为2018年至2020年开设新的餐厅提供资金支持；20%将用作开发新技术，主要用于开发提升客户体验，以及与食品安全相关的技术项目；15%将用作偿还公司现有的债务；5%将用作营运资金，以及一般的企业用途。

对于流动负债出现增加，周兆呈称，主要原因是公司取得了更多的银行借款用作业务扩充资金。另外一个原因是员工成本也在相应增加，反映出海底捞的业务增长，以及餐厅员工的薪酬水平在不断提高。海底捞流动负债绝大部分是非经常性的一次性项目，包括截止到去年12月31号，应付来自四川海底捞贷款节余人民币6.91亿以补充业务重组后营运资金。

周兆呈表示，未来将从五个方面巩固核心竞争力：开设新店增加市场份额；通过超级APP等新技术提升顾客满意度；丰富服务内容促进同店增长；用最新技术走在中国技术最前沿，有效控制食品安全；横向收购优质资源，增强市场地位。

张勇：餐饮是劳动密集型、低附加值行业

海底捞创始人、董事会主席、执行董事兼首席执行官张勇谈到了海底捞的管理“秘诀”。他表示，餐饮行业是劳动密集型、低附加值型行业，决定了组织架构必须要减少过多的流程制度，建立有效的员工激励，海底捞通过采取“师徒制”实现这些要求。

张勇还强调了近期备受关注的食品安全问题。他称，新技术的运用将会解决一些食品安全问题。当厨房可以做到完全自动化，人很少的话老鼠也会进的很少。供应链的自动化生产，是否可以追溯到源头，是一个很大的挑战，而且这是全行业共同的挑战。

张勇介绍了海外发展策略，将重点布局拥有华人大型社区的地方；并注重海外市场的本土化，未来在海外将开设15至20家分店。