新股消息| 华兴资本(01911)启动在港公开发售 未来将发力国际化

在更新招股书四天之后，9月13日，华兴资本控股有限公司(01911)(下称“华兴资本”)在香港召开IPO新闻发布会，正式启动在港公开发售。据介绍，此次华兴资本IPO全球发售的股份数为85,008,000股，其中10%为香港公开发售股份，90%为国际配售股份，发行价格区间为31.8-34.8港元/股，若加上绿鞋计划，华兴资本最高募集资金为3.96到4.33亿美元。

智通财经获悉，本次华兴资本IPO香港公开发行将于9月14日9时正式开始，9月19日12时正式结束，届时最终发行价将敲定。公司股票预计于9月27日在港交所正式上市。

截至目前，华兴资本已成为国内极少数同时拥有香港、美国及内地多牌照的国内顶级投资银行，这无疑给华兴进军海外市场提供了先天的优势。而眼下，一个具备全球化视野的华兴正在推助中国经济实现转型。

近年来，国内外新经济演进变幻莫测，“风口”轮转下新的市场机遇层出不求，华兴资本依托“漏斗“业务模型所赋能的跨产品和跨市场竞争优势，基于新经济行业全覆盖、一站式全生命周期的布局战略，已为未来捕捉行业机遇和收入来源更多元化做好了准备。

特别是开拓海外市场方面，华兴资本利用在中国内地、香港和美国申请的全牌照，成为少数获准于内地和香港之外，在美国也获准提供承销服务的中国金融机构之一，为多家新经济企业提供IPO承销服务。根据独立第三方灼识咨询报告，在中国所有的国内外投资银行中，按2013年至2017年承销中国新经济公司境外IPO的交易数量计算，华兴名列第三，并在所有中国投行中排名第一。

对于华兴所促成的多起新经济独角兽企业的融资和并购交易案例，多数人更多的印象是类如美团和大众点评、滴滴和快的、赶集和58同城等国内巨头，但实际上，华兴的顾问服务触角早已延伸到海外市场，并已有多起成功案例。

今年8月2日，东南亚领先的O2O移动平台Grab Holdings Inc.宣布完成25亿美元的新一轮融资，该项目由华兴资本担任财务顾问，此前Grab融资交易还曾获得新加坡交易大奖;9月12日，纳斯达克上市公司Novocure 公司与再鼎医药宣布，就肿瘤电场治疗(TTF)在大中华区独家商业许可及全球战略开发合作达成协议，华兴资本亦担任Novocure公司本次交易的独家财务顾问。

过去以来，华兴在国际化业务的开拓也获得不少国际资本巨头的关注和加持。根据市场反馈的消息，华兴资本此次IPO已经敲定蚂蚁金服、LGT及雪湖资本三家基石投资者。这些基石投资人中，特别是具备列支敦士登王室背景的LGT，未来可依托强大的国际化资源，为华兴资本在未来国际化拓展与战略投资协同效应方面有着深度合作空间。

当前，中国新经济企业赴港和赴美上市热潮方兴未艾，而国内政策方也尝试启动一系列政策尝试迎接新经济企业回归A股市场。这意味着，接下来无论是香港和美国市场，还是内地市场，都将进入新经济企业悉数亮相的“舞台”，其中蕴含的金融服务市场空间颇具想象力。这无疑会让华兴资本这类金融服务商尽享“近水楼台”之便。

根据招股书披露，国际化将成为华兴未来发展战略的重要一环。公司表示将继续拓展其国际化业务版图，继续深耕香港及美国两个华兴最重要的两个境外市场，并利用在发达及新兴市场发展业务和专长，来为国内客户提供跨境收购及投资提供顾问服务;同时华兴还计划建设相关基础设施，为国内投资管理的客户设计并提供国际资产管理产品，并全力识别优质国际新经济企业，与各类资本对接。

9月13日在香港召开的公开发售会上，包凡对媒体进一步解析了华兴未来的国际化战略：华兴的国际化有两个层面，一个是投行层面，一个是投资层面。投行层面，因为华兴的投行客户基本上已经在走国际化道路，中国优秀的互联网企业都在做全球的布局，在印度、东南亚甚至拉丁美洲都在布局，未来华兴可以跟着这些投行客户共同“走出去”开拓海外市场。

而从投资方面来说，华兴的一个重要打法是帮助更多中国的投资人在全球范围内寻找好的投资机会和投资产品。在这方面，华兴将关注于更加发达、成熟的金融市场，美国、欧洲或者日本，可能会找一些当地合作伙伴，跟他们共同建立起投资的能力。