新股公告 | 海底捞(06862)公开发售超购5.56倍

智通财经APP讯，海底捞(06862)发布公告，发行4.24亿股，每股发售股份的发售价定为17.8港元，每手1000股，预期9月26日上市。

根据香港公开发售初步提呈的香港发售股份获适度超额认购。公司合共接获13081份有效申请，认购合共2.13亿股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数3820.8万股的约5.56倍。

由于根据香港公开发售初步提呈的发售股份获适度超额认购，故并无实施回拨机制。香港公开发售的申请人将获配发及发行3820.8万股发售股份。香港公开发售的发售股份最终数目为3820.8万股发售股份，占全球发售初步可供认购的发售股份总数约9%。

国际发售初步提呈的发售股份获大幅超额认购。分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为3.86亿股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约91.00%。

全球发售方面，公司已向国际包销商授出超额配股权，可由联席全球协调人(代表国际包销商)于国际包销协议日期至截止递交香港公开发售申请第30日的日期(包括当日)行使，以要求公司以发售价配发及发行最多合共6367.9万股额外股份，相当于全球发售初步提呈发售的股份的15%。

根据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目已获釐定。高瓴基金已认购3968.3万股、Greenwoods已认购3968.3万股、MSAL及MSIM Inc.已合计认购3527.4万股、Snow Lake Funds已认购3527.4万股、WF Asian Smaller Companies Fund Limited 已认购1543.2万股，总数为1.65亿股，合共相当于全球发售后的公司已发行股本总数约3.12%;及全球发售的发售股份数目约 38.95%。

根据全球发售，120万股股份配发予招银国际资产管理，相当于全球发售完成后公司发售股份约0.2827%及已发行股本总数约0.0226%;2.1万股股份配发予UOBAM Malaysia，相当于全球发售完成后公司发售股份约0.0049%及已发行股本总数约0.0004%。

根据国际发售，公司现有股东GYQ Yihai Ltd.获分配43.8万股发售股份，占紧随全球发售完成后发售股份约0.1032%及公司已发行股本总额约0.0083%。

按每股发售股份发售价17.8港元计算，净筹72.69亿港元。60%用于为扩展计划拨付部分资金;20%用于开发及实施新技术;15%用于偿还贷款;5%用作公司的营运资金及作一般企业用途。