俄罗斯银行向铁货(01029)附属提供2.4亿美元新贷款

智通财经APP讯，铁货(01029)发布公告，由于K&S已进入投产的较后期阶段，其风险因此降低，故铁江现货董事会已就进行更有效率的长期项目融资制定多个替代方案。与工商银行商讨有关铁江现货要求修订现有协议及与若干其他各方的商讨继续进行。其中一方已授予正面信贷批准，而铁江现货董事会计划继续办理手续及审批程序，以让铁江现货可选择接纳该再融资要约。

于2018年9月21日交易时段后，领先的俄罗斯银行知会公司其信贷委员会已授出批准，待具有法律约束力协议订立后，其将向公司全资附属公司LLCKSGOK(借款方)提供一项新2.4亿美元贷款。

倘磋商继续进行，则新贷款将用作偿还全部工商银行贷款约2.04亿美元、偿还Petropavlovsk于2018年6月向铁江现货垫付的过渡贷款约3000万美元及偿还集团结欠Petropavlovsk有关工商银行贷款的担保费约600万美元。

根据借款方与该俄罗斯银行订立的条款清单，新贷款将于2025年6月到期，而工商银行贷款的到期日为2022年6月。新贷款的主要还款期将集中在贷款期限的较后时间，令还款进度更好地配合K&S的产能提升进度。

新贷款将要求Petropavlovsk继续作为担保人，惟有关责任将于一系列项目相关测试完成后解除。根据建议安排，悉数解除Petropavlovsk作为铁江现货借款担保人的责任将分阶段进行，从而将Petropavlovsk的资产负债表风险降至零。

紧接集团诚如预期于2018年底之前向Petropavlovsk偿还过渡贷款及担保费后，Petropavlovsk实际上将就新贷款项下尚未偿还款项的75%作出担保，并于借款方达成多项条件及里程碑后进一步减少至0%。目前预期将于2019年实现部分该等条件及里程碑以将担保降至50%，并于2020年底之前实现全部降至0%。

根据还款时间表，Petropavlovsk的责任将随新贷款项下不时的尚未偿还款项同步减少，直至2025年6月的最终到期日止。公告所述再融资交易仍须待具有法律约束力的融资文件磋商及签立、担保及其他该性质交易的一般其他先决条件达成后，方可实行。

交易亦须待Petropavlovsk股东于股东大会上批准后方告完成。预期融资文件将于2018年11月底之前完成，且预期Petropavlovsk届时将派发一份召开Petropavlovsk股东大会的通函。

铁江现货董事会将继续与工商银行、该俄罗斯银行及其他有关各方就该项目融资进行商讨，且并无向任何一方作出承诺决定。