新股公告 | 山东黄金(01787)预期9月28日上市

智通财经APP讯，山东黄金(01787)发布公告，公司发行3.27亿股H股，每股发行价14.70港元(单位下同);每手250股，预期9月28日上市。

公司公开发售下的发售股份最终数目为405.4万股，占发售股份总数约1.24%(于超额配股权获行使前)。

此外，国际发售已获轻微超额认购。合共2871.9万股公开发售下初步可供认购的发售股份已重新分配至国际发售。由于有关重新分配，国际发售最终数目为3.23亿股，占发售股份总数约98.76%(于超额配股权获行使前)。

基石投资者中国结构调整基金、国调招商并购基金、中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人、中国黄金资产、斯派柯国际有限公司认购总计2.14亿股H股。

所得款项净额46.38亿元，公司拟将全球发售所得款项净额用作偿还为贝拉德罗收购事项拨付资金的三年期银团定期贷款。