嘉年华国际(00996)拟8.6亿港元收购彩晓100%股权及溢价25%发行43亿股代价股份

智通财经APP讯，嘉年华国际(00996)公布，于2018年10月22日，该公司全资附属联昇投资集团有限公司(投资者)、云洪玉、深圳高利伟、赫阳有限公司及目标公司彩晓有限公司订立股份认购协议，据此投资者同意以780港元的代价认购认购目标公司全部股份;及赫阳已同意以8.6亿港元的代价将1股现有股份转换为1股无投票权递延股份。

交易事项的主旨事项包括认购股份(相当于完成后投资者持有的目标公司已发行股本的全部普通股)及目标公司将于实益拥有开发权的项目公司深圳市瑞驰实业发展有限公司间接拥有51%股权。总代价为8.6亿港元，递延股份转换的8.6亿港元将发行代价股份支付。

发行价每股代价股份0.2港元，较10月22日收市价每股股份0.160港元溢价约25.0%。43亿股代价股份占该公司已发行股本约18.0%及扩大后已发行股本约15.3%。

据悉，目标公司主要业务为投资控股。项目公司为于中国成立的有限公司，主要从事房地产开发及物业销售业务。项目公司实益拥有有关土地开发权，该开发权乃关于就光明区总占地面积约3.81万平方米的土地进行拆迁、重新安置及开发工程的权利。土地规划建成住宅物业、商业物业、办公楼宇、公寓及酒店，总建筑面积约为2.65万平方米。

由于深圳宏盛、深圳高利伟、目标公司及香港公司乃特别注册成立的投资控股公司，该公司认为该等公司对目标集团并无重大财务影响。项目公司2016年度、2017年度及2018年前8个月分别亏损31.9万元人民币、1200万元人民币及467.8万元人民币。