中航科工(02357)拟认购中航客舱1.38亿股及转让航宇嘉泰24.78%股权

智通财经APP讯，中航科工(02357)公告，为成为世界主要商用飞机制造企业客舱内饰系统的重要合作伙伴及全球客舱内饰市场主要供应商，中国航空工业拟通过股权整合，由中航客舱控股FACC AG、Thompson Aero Seating Ltd.、AIM Altitude Ltd.、航宇嘉泰和菲舍尔航空部件(镇江)有限公司等客舱内饰企业。

鉴于全球商用飞机市场对客舱内饰系统需求前景良好，公司及中航科工香港认购中航客舱新股份将有利于公司进入全球商用飞机供应链。

于2018年11月6日，附属中航科工香港与中航客舱及中航资本国际签订了认购协议，据此，中航客舱有条件地同意配售及发行2.76亿股股份，中航科工香港和中航资本国际均分别有条件地同意认购中航客舱1.38亿股股份，代价均为现金人民币5亿元。

于同一日期，公司与航宇装备、中航国际航发和中航客舱签订股权转让协议，据此，公司、航宇装备和中航国际航发有条件地同意向中航客舱转让各自持有的全部航宇嘉泰股权，即分别为24.78%、54.35%及10.00%股权，代价分别为中航客舱1577.7万股、3460.5万股及636.7万股新股份。

中航客舱为一家在香港成立的有限责任公司，于公告日为中国航空工业附属公司，主要从事客舱内饰系统业务。中航客舱2016年税后净亏损人民币221万元，2017年税后净盈利78.9万元。

航宇嘉泰于公告日为中国航空工业附属公司，主要从事航空航天非弹射类座椅、航空器舱内设备、船用设备、飞机内饰、列车舱内设备及内饰、金属材料、特种非金属材料的科技开发、制造、销售和技术服务等。于公告日，公司持有航宇嘉泰24.78%股权。航宇嘉泰2016年除税后净利润为人民币329.6万元，2017年税后净利润为127万元。

认购协议和股权转让协议完成后，中航客舱将不会成为公司的附属公司，中航客舱的财务数据将不会并入公司合并财务报表。此外，公司将不再直接持有航宇嘉泰任何权益。