传同程艺龙港股IPO定价9.8港元,为区间低端

作者: 智通财经 林喵 2018-11-20 11:43:46
有消息称,同程艺龙将港股IPO价格定为9.8港元,为9.75-12.65港元区间低端,计划于11月26日上市。

智通财经APP获悉,有消息称,同程艺龙将港股IPO定价9.8港元,为9.75-12.65港元区间低端,计划于11月26日上市。据此前文件显示,同程艺龙赴港IPO寻求募集2.32亿美元。

6月21日,同程艺龙赴港递交招股书,正式启动IPO计划。招股书显示腾讯为同程艺龙最大股东,持股比例为24.9%。携程为第二大股东,持有43,723,978股,持股比例22.88%。摩根士丹利、J.P.Morgan及招银国际为同程艺龙联席保荐人。

与普通香港IPO不同的是,同程艺龙并没有基石投资者。其首席战略官吴嘉竹表示,公司已拥有了腾讯和携程等“优秀的战略投资者”。

同程及艺龙分别创立于2004年及1999年。2017年12月29日,两者宣布正式合并,并于今年3月完成合并。

据艾瑞咨询资料显示,以交易额计,同程艺龙于2017年在中国在线旅游市场排名第三。仅2017年,其交通票务交易额超800亿人民币,住宿预订交易额超223亿人民币。据其发布的招股书显示,公司2017年盈利1.94亿元人民币(约合2786万美元),而2016年则亏损21.6亿元人民币。

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