智通财经APP讯,融创中国(01918)发布公告,额外发行2020年到期的3.5亿美元8.625%优先票据。公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、国泰君安国际、工银国际及野村就发行额外票据订立购买协议。
发行额外票据所得款项拟主要用于为集团现有债务再融资。