民银资本（01141）：五谷磨房（01837）成功IPO背后的得力干将

2018年的香港资本市场注定高举高打。

根据毕马威发布的最新报告称，预计香港IPO市场将于2018年重登全球榜首的位置，集资约3000亿港元，目前还有不少企业正在等待上市，加上“新经济”公司的上市兴趣持续不减，相信香港能够在2019年吸引200家公司上市，集资额将超过2000亿港元。

而伴随着香港IPO市场登顶同时，民银资本（01141）作为联席保荐人(Joint Sponsor)﹑民银证券作为联席全球协调人(Joint Global Coordinator)及联席账簿管理人(Joint Bookrunner)也成功帮助五谷磨房食品国际控股有限公司 (“五谷磨房”或“公司”)集资到了约7.84亿港币的金额，并成功于12月12日成功在香港联合交易所主板挂牌。

而该项目，也是民银资本保荐承销的第二单港股公开发行项目。

事实上，五谷磨房能集资到了约7.84亿港币的金额并成功挂牌，除了该公司建立起了中国知名天然健康食品品牌，是中国第二大天然健康食品公司，销售网络覆盖中国460多个城市，直营专柜近4000个外，但更离不开民银资本“保驾护航”。

因为，在过去的半年多里，民银资本团队作为项目的联席保荐人，得到了公司管理层的高度认可、充分信任与支持，在项目执行中与各中介团队携手并进，齐心协力，积极并迅速解决了一系列的技术难题。

与此同时，在上市过会审批的过程中，民营资本的团队与境内和香港的监管机构保持了良好紧密的合作关系，协调各中介团队高效地解答联交所问询，并随后积极推动本项目通过了上市聆讯，严格遵循时间表，使得项目在年内上市。

当然，在完成保荐工作以外，民银证券在承销方面也作出非常重要的贡献，比如积极善用网络推动，为公司安排路演，获得投资者大额认购，最后成功上市。这一切优秀的项目管理、执行与承销能力，也深得公司管理层高度赞赏。