中信股份(00267)：大冶特钢拟231.8亿元收购兴澄特钢86.5%股权

智通财经APP讯，中信股份(00267)公布，该公司附属大冶特钢(000708)拟以发行股份的方式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢86.50%股权。此次交易不涉及募集配套资金。经初步评估，兴澄特钢100%股权的预估作价为268亿元人民币左右，对应此次交易标的资产兴澄特钢86.50%股权的预估作价为231.8亿元左右。

经上市公司与交易对方协商，且综合考虑上市公司每股净资产值等因素，最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为10.00元/股。据此计算，上市公司此次向重组交易对方发行股份数量预计为23.18亿股。

据悉，兴澄特钢注册资本18.4亿美元，营业范围为生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料;钢结构件的加工、制造、安装;仓储;黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务。目前，标的公司具备约1200万吨的精品特殊钢产能，常规品种约3000个、供货规格约5000个，通过向用户提供精品特殊钢产品及整体服务方案获得收入并最终实现盈利。2017年、2018年1-10月，兴澄特钢实现的营业收入分别约471.74亿元人民币、548.91亿元，对应的净利润分别为13.84亿元、31.57亿元。

大冶特钢称，此次交易完成后，上市公司特钢产能达1300万吨，拥有3000多个钢种，5000多个规格，将成为全球范围内规模最大、产品规模最全的专业化特钢生产企业，体现现有特钢品牌的聚合效应。