森美控股(00756)拟溢价约5.06%发行不超2.7亿份认股权证

智通财经APP讯，森美控股(00756)公告，于2019年1月18日，公司与配售代理就认股权证配售事项订立认股权证配售协议，据此，公司同意授出及配售代理同意按竭尽所能基准促使不少于6名认股权证承配人按认股权证配售价每份认股权证0.03港元认购最多2.7亿份认股权证。

认股权证持有人将有权按每股认股权证股份0.157港元认股权证行使价(可予调整)，认购最多2.7亿股认股权证股份。每份认股权证附带权利可按认股权证行使价认购一股认股权证股份(可予调整)。

认股权证配售价每份认股权证0.03港元及认股权证行使价每股认股权证股份0.157港元的总和，即0.187港元，较股份在最后交易日于联交所所报收市价每股0.178港元溢价约5.06%。

假设认股权证获悉数配售，将发行合共2.7亿份认股权证。于认股权证所附带认购权获全面行使后，将合共发行2.7亿股认股权证股份，相当于：公司于公告日期已发行股本约20%;公司于认股权证所附带认购权获全面行使后经配发及发行认股权证股份扩大已发行股本约16.67%

假设按认股权证配售价配售最大数目认股权证，则发行认股权证所得款项总额及所得款项净额将分别约为808.7万港元及703.7万港元。假设最大数目认股权证所附带认购权按初步认股权证行使价获悉数行使，预期将筹得额外所得款项最多约4232.3万港元。

总所得款项净额4936万港元(即配售所得款项净额及悉数行使认购权后额外所得款项总和)将用作一般营运资金，以促进债务人进行财务重组及集团的未来业务发展及经营结构重组。

认股权证所附带认购权可于认股权证发行日期起计12个月期间内随时行使。