环能国际(01102)发行5000万港元可换股债券 换股价溢价11.7%

智通财经APP讯，环能国际(01102)发布公告，于2019年1月31日，公司与投资者订立有条件认购协议，公司向投资者按发行价发行本金总额为5000万港元的可换股债券。所得款项净额约4969万港元拟用作一般投资及营运资金，以巩固集团财务状况。

可换股债券附带权利按换股价每股0.0592港元转换为换股股份，较31日收市价0.053港元溢价11.7%。假设换股权按换股价获悉数行使，8.45亿股新股可能配发及发行予投资者，相当于公司已发行股本约9.33%及经扩大后已发行股本约8.54%。

公司及抵押人准时履行及遵守其于交易文件项下责任乃由公司主要股东兼主席李森将予签订的担保;及抵押人(由李森全资拥有)以投资者为受益人就上市公司股份签订的股份抵押提供担保。