伯明翰体育(02309)按“2供1”增发最多59.53亿股 净筹2.95亿港元

智通财经APP讯，伯明翰体育(02309)发布公告，公司建议以供股形式透过按认购价每股0.05港元按“2供1”的基准发行最多59.53亿股，每股0.05港元较28日收市价0.088港元折让43.18%。

净筹2.947亿港元，当中约80%将用作偿还外界债务以减低集团资产负债比及融资成本;及约20%将用作集团一般营运资金。

于公告日期，Trillion Trophy、永聚及宏龙分别持有38.25亿股、 29.19亿股及20.94亿股，分别相当于已发行股份总数约32.4%、24.72%及17.74%。

根据各不可撤回承诺，各承诺契诺人已向公司作出不可撤回及无条件承诺，按所述金额认购供股股份;根据供股文件的条款于接纳日期或之前将已填妥及签署的暂定配额通知书及所有相关文件连同付款送交过户登记处;及于供股完成前不会以任何方式出售或转让其持有的股份。

此外，于2019年2月28日，公司与包销商订立包销协议。根据包销协议，包销商已同意按竭诚基准认购或促使认购未获承购供股股份。