华彩控股(01371)修订新选择权债券条款 换股价修订为每股0.2港元

智通财经APP讯，华彩控股(01371)发布公告，于2019年3月22日，公司与债券持有人订立债券持有人函件协议，公司及债券持有人已有条件同意修订新选择权债券的若干条款及条件，包括到期日、利息及利息付款日期以及换股价。

除建议修订及根据债券持有人函件协议对信托契据作出的相应必要文义变动外，新选择权债券的所有其他条款及条件将继续具有十足效力及作用。根据债券持有人函件协议，作为新选择权债券全部未偿还本金的唯一持有人，债券持有人应指示受托人同意建议修订并签订补充信托契据。

于公告日期，概无已发行兑换股份。根据经修订换股价及假设新选择权债券获悉数兑换，公司将发行合共8.74亿股兑换股份，相当于已发行股本约8.8%及扩大后已发行股本约8.09%。截至公告日期，一般授权未获使用。根据新选择权债券发行8.74亿股兑换股份将使用一般授权约44.78%。

其中，原条款到期日为2019年4月7日，建议修订为2019年11月7日。利息及利息付款日期修订为自2017年4月7日直至2019年4月7日每年7.5厘，须每年按季于1月7日、4月7日、7月7日及10月7日支付;及自2019年4月7日起直至2019年11月7日每年8.5厘，须于2019年11月7日支付。换股价由每股0.288港元修订为每股0.2港元。

经修订换股价每股兑换股份0.2港元较新选择权债券的原换股价每股兑换股份0.23港元折让约13.04%，较股份于3月22日收市价每股0.084港元溢价约138.1%。