中能国际控股(01096)拟发行1.2亿港元的可换股债券

中能国际控股(01096)发布公告，于2016年8月31日收市后，公司与认购人订立认购协议，据此，公司已有条件地同意发行而认购人亦已有条件地同意认购本金总额为1.2亿港元的可换股债券。

于公告日期，公司的已发行股份总数约为16.065亿股。假设不再进一步发行或购回股份，则按初步换股价每股换股股份0.46805港元计算，并假设可换股债券全部以初步换股价获转换，则可换股债券将可转换为2.564亿股换股股份，相当于公告日期公司现有已发行股本约16.00%，以及经发行换股股份而扩大后的公司已发行股本约13.76%。

于公告日期，认购人由华融海外及陈先生(联席主席、联席行政总裁及执行董事)直接持有分别约65.43%及34.57%。认购人于4.659亿股股份(占公司已发行股本约29%)中拥有权益，为公司的主要股东。因此，根据上市规则第14A章，认购人(即公司主要股东及陈先生的联系人士)为公司的关连人士。

据此，认购事项为公司的非豁免关连交易，须遵守上市规则第14A章项下申报、公告及独立股东批准规定。公司将就认购事项遵守上市规则第14A章项下的规定，包括但不限于在股东特别大会寻求独立股东批准认购事项。