MI能源(01555)交换要约2019年到期票据获2.65亿美元现有票据有效提交

智通财经APP讯，MI能源(01555)发布公告，就有关该公司发行及由附属公司担保人无条件及不可撤回地担保的任何及全部尚未偿付2019年到期之7.50%优先票据提呈交换要约，以换取交换代价。交换要约已于2019年4月10日下午4时正(伦敦时间)截止。

于截止时间，已有本金额共计2.65亿美元的现有票据有效提交，相当于尚未偿付本金额共计3.159亿美元的现有票据的约84%。虽然交换要约中有效提交的现有票据的金额未能达到交换要约条件中所载的90%，但来自合资格持有人的巨大支持令公司备受鼓舞。公司将进行交换要约，塬因是公司坚信完成交换要约有利于合资格持有人。

公司同意支付于截止时间前根据交换要约有效提交且未有效撤销的全部票据。于2019年4月12日，除提交指示提交现有票据本金额高于20万美元且低于21.4万美元的合资格持有人会合资格获得交换代价外，公司将向其他有效提交现有票据的合资格持有人支付提早交换代价。

于交换支付日期，该公司将发行本金额共计2.48亿美元的新票据并安排注销已有效提交并同意交换的所有现有票据。有效提交的现有票据注销后，公司尚有本金额共计5066.5万美元现有票据及根据其条款计算的应计利息未偿付。