中国恒大(03333)拟增发合共10亿美元票据

智通财经APP讯，中国恒大(03333)公告，公司将发行增发票据。待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为2亿美元的增发2022年票据(将与原先2022年票据合并及构成单一系列)。利率为的9.5%。除非根据相关条款提前赎回，否则增发2022年票据将于2022年4月11日到期。

待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为4亿美元的增发2023年票据(将与原先2023年票据合并及构成单一系列)。利率为10%。除非根据相关条款提前赎回，否则增发2023年票据将于2023年4月11日到期。

待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为4亿美元的增发2024年票据(将与原先2024年票据合并及构成单一系列)。利率为10.5%。除非根据相关条款提前赎回，否则增发2024年票据将于2024年4月11日到期。

近年来，公司坚持由“规模型”向“规模+效益型”发展模式转变，由高负债、高杠杆、高成本、低周转的“三高一低”，向低负债、低杠杆、低成本、高周转的“三低一高”经营模式转变，取得显著成就。

集团进行增发票据发行，目的是为现有债务再融资及用作集团资本支出，剩余部分用作一般公司用途。