佳兆业(01638)成功发行首单购房尾款ABS 已累积获批90亿ABS发行额度

智通财经APP获悉，佳兆业集团(01638)4月19日宣布，集团首单购房尾款ABS——“中山-佳兆业购房尾款第一期资产支持专项计划”成功发行，这是集团打开国内融资新通道、降低融资成本、强化现金流管理的重要举措。

“中山-佳兆业购房尾款第一期资产支持专项计划” 由中山证券担任计划管理人，以项目购房尾款应收账款收入作为专项计划基础资产，项目总发行规模6.85亿元，其中优先A级4.7亿元，AAA评级，优先B级1.8亿元，AA+评级，次级3500万元，期限2年。

本次专项计划的成功发行推动了集团融资多元化，对于优化整体债务结构，降低融资成本具有积极作用，为持续推动佳兆业资产证券化业务批量开展奠定了坚实基础。

此前，佳兆业集团旗下深圳航运的国内首单海上航运客票收入ABS亦成功发行，发行规模4.75亿元，使得深圳航运集团旗下鹏星船务公司成为国内首家完成客票收入ABS发行的航运企业，也为深圳航运集团客运业务拓宽融资渠道、升级服务质量提供了有力支撑。

去年末至今年以来，佳兆业集团已连续获得深交所批准四项资产支持专项计划，总额度逾人民币90亿元，分别为50亿元供应链金融资产支持专项计划、30亿元长租公寓资产支持专项计划、6.85亿元购房尾款资产支持专项计划及4.75亿元以航运客票收入为底层资产的资产支持专项计划。

佳兆业多类型资产支持专项计划获得成功发行，表明公开市场对佳兆业企业信用资质的高度认可，机构投资者的踊跃认购显示出对集团良好运营态势的强烈信心。在销售层面，佳兆业集团第一季度总合约销售约138.4亿元，同比增长约75.7%，据克而瑞披露数据统计，佳兆业第一季度同比增幅领先TOP30房企位列第一，为全年高质量、快速度增长奠定了良好基础，

佳兆业集团管理层表示，集团在1个月内成功发行两单资产支持专项计划产品，标志着佳兆业在积极拓展融资渠道方面迈出新的步伐，预计随着该类产品的发行，集团的债务结构将进一步优化，融资成本也有望降低。