智通财经APP获悉,4月22日,瑞幸咖啡正式向美国证监会递交了招股书,计划于纳斯达克全球精选市场挂牌上市,股票代码为“LK”,用作“占位符”的暂定融资额为1亿美元。承销商为瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司和海通国际,该公司在招股书中并未具体披露股票发行量和定价区间等信息。
瑞幸咖啡于招股书中披露了该公司的财务信息。财报显示,2019年第一季度,瑞幸咖啡营收为4.785亿元,净亏损5.518亿元。在2018年全年,瑞幸咖啡营收8.41亿元,净亏损16.19亿元。其中,市场营销费用在2018年占总费用30.6%的比重,是占比最大的费用类别。2019年一季度,营销费用占总费用的比重显著下滑,降至16.7%。
瑞幸咖啡还在招股书中披露信息称,在提交招股书之前,董事长陆正耀实益持有969703股普通股,持股比例为30.53%;公司创始人及CEO钱治亚实益持有625000股普通股,持股比例为19.68%;Hui Li实益持有377877股普通股,持股比例为11.90%,Erhai Liu实益持有214471股普通股,持股比例为6.75%。
根据招股书披露,瑞幸咖啡目前是中国的第二大咖啡零售商。截止至今年1季度,一年半内瑞幸咖啡在中国的自营门店达到2370家,累计服务客户超过1680人次,卖出商品为9千万件左右。
瑞幸强调,“不合格的品质、高昂的价格以及不便利阻碍了中国精品咖啡市场的发展。我们相信,我们的模式通过解决这些痛点,能够成功地推动了中国大众市场的咖啡消费。至2019年底,我们的目标是成为中国最大的(门店数量最多的)连锁咖啡店。”
据悉,星巴克(SBUX.US)CEO Kevin Johnson在今年一季度的财报会议中也提到,瑞幸咖啡是星巴克在中国市场一个势头凶猛的竞争对手。 2018年,星巴克在中国的市场份额接近60%,在中国拥有超过3500家门店。
此外,瑞幸咖啡于4月18日宣布完成1.5亿美元B+轮融资,此次是在2018年11月完成2亿美元B轮融资的基础上,额外获得共计1.5亿美元的新投资,值得注意的是,星巴克股东贝莱德作为领投投资财团所管理的私募基金投资1.25亿美元,瑞幸咖啡投后估值为29亿美元。