新股公告 | 海天地悦旅(01832)发行9000万股 预期5月16日上市

智通财经APP讯，海天地悦旅(01832)4月30日-5月7日招股，公司发行9000万股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价3.54港元-4.48港元(单位下同);每手1000股，预期5月16日上市。

公司是位于塞班及关岛的旅游集团之一。于往绩记录期内，公司分别于塞班及关岛产生的收益平均占61.1%及36.8%。于2017年，公司占关岛旅游市场的份额(按收益计)为1.7%。

2016年-2018年，公司收益分别为8123.8万美元、8943万美元及1亿美元。

基础投资者Sunrise Height Incorporated按发售价认购总额500万美元有关数目发售股份。

所得款项净额3.1亿元(以发行价中位数计算)，75%用于实施Fiesta Resort Saipan、Kanoa Resort及Fiesta Resort Guam的资产优化计划;5%用作资本开支及经营成本;5%用于实施新预留系统、购买新数据伺服及推出新网上直接预订界面;5%用于公司的加强电子销售及市场推广计划;10%用作营运资金或一般公司用途。