新股消息 | 新龙国际(00529)子公司新龙酒店递表港交所

智通财经APP获悉，据港交所5月7日披露，新龙酒店集团有限公司向港交所递交上市申请，光大新鸿基为其独家保荐人。

新龙酒店在日本从事物业投资，专注于酒店物业出租及营运。2012年12月，集团在日本收购首项物业临空门大厦，并于2013年至2015年在日本各地收购另外九项物业，继续扩大物业组合。往绩记录期间，集团在日本六个城市进一步投资于八项物业。至2018年12月31日，集团的物业组合拥有18项物业。

最后实际可行日期，集团收购位于京都的另一项物业，将物业组合拥扩至19项物业。2019年3月31日，集团物业的总建筑面积合共约21.23万平方米，而总可租赁面积约13.82万平方米。总可租赁面积约82.2%用作酒店或旅舍(分别包括2800多间酒店房间及500多个床位)，而约8.2%则用作办公室空间。据物业估值师所评估，物业于2019年3月31日的市值约450.34亿日圆，其中集团应占约430.39亿日圆(或95.6%)。

2016年至2018年，来自出租投资物业收益分别约为23.97亿日圆、25.61亿日圆及26.99亿日圆，分别占总收益的94.7%、85.9%、86.4%;来自酒店营运收益分别为1.34亿日圆、4.20亿日圆及4.24亿日圆，分别占总收益的5.3%、14.1%、13.6%。

招股书显示，2016年至2018年，新龙酒店实现收益分别为25.31亿日圆、29.81亿日圆、31.22亿日圆;毛利分别为14.43亿日圆、15.39亿日圆及16.28亿日圆;年内溢利及全面收益总额为21.46亿日圆、12.25亿日圆、11.90亿日圆。

值得注意的是，同期，投资物业公平值变动的收益分别达17.68亿日圆、6.44亿日圆、8.74亿日圆。

以下为本公司完成IPO前股权架构：

集团计划将融资额用于以下用途：一是，用于在日本收购酒店物业，以拓充物业组合;二是，用于偿还部分银行借款及债券;三是，用于营运资金及一般公司用途。