东建国际(00329)终止有关购买广西金融投资所发行1000万美元债券的购回安排

智通财经APP讯，东建国际(00329)发布公告，于2019年5月9日，该公司全资附属公司东建资本有限公司已同意与光银国际金融产品有限公司根据终止函件终止购回安排(其预期终止日期为2021年1月23日)。有关终止事项的应付代价将自集团内部资源以现金支付。

根据终止函件，终止事项订明东建资本可向光银国际金融以购买价500万美元另加由购买日期直至终止事项日期计算的差价购回所购买证券。换言之，代价根据购回公布所披露的购回安排条款确定，但终止事项日期乃根据终止函件协定，而非根据原先协定的购回日期。

终止事项预期将于2019年5月10日生效。

据悉，该购回安排东建资本与光银国际金融于2018年9月18日订立的购回安排及须遵守2011年TBMA/ ISMA全球主购回协议，附属东建资本有限公司向光银国际购买由广西金融投资集团(参考债券发行人)所发行名义金额1000万美元(面值)于2021年1月23日到期的债券，代价为924.1万美元(相当于约7254.2万港元)。

部分代价金额将由附属透过内部资源以现金支付，而余额500万美元将以附属与光银国际之间根据TBMA/ISMA全球主购回协议的购回安排拨资。

该公司表示，购回安排乃于2018年在公司预计利率将继续上升之时订立。然而，由于公司自2019年初起已注意到伦敦银行同业拆息(LIBOR)出现下跌趋势，因此认为透过进行终止事项以降低(及更好地管理)其证券业务之融资成本乃符合公司利益。

此外，根据相同基准，东建资本亦于2019年5月9日与光银国际金融订约终止总回报掉期交易，其影响为出售总回报掉期交易产生的金融资产。公司预期将为其证券业务分部将终止总回报掉期交易所得款项重新调配为营运资金(包括透过恰当再投资)。