越秀房产信托基金(00405)建议发行7.7亿港元票据

智通财经APP讯，越秀房产信托基金(00405)公告，于2019年5月21日，发行人、越秀房产基金管理人及票据经办人订立认购协议，而发行人及越秀房产基金管理人已签立定价补充文件，据此票据经办人已个别而非共同同意认购名义总金额为7.7亿港元于2024年到期3.60厘有担保票据及支付2019年票据认购款项净额。2019年票据将按其名义总金额100%发行。预期将予发行2019年票据所得款项总额约为7.7亿港元。

发行人Yuexiu REIT MTN Company Limited，一家于英属处女群岛注册成立的有限公司。(发行人为越秀房产基金全资拥有及控制的特别目的投资工具。)

预期2019年票据所得款项净额约为7.66亿港元，拟由越秀房产基金用于为越秀房产基金现有融资进行再融资及为越秀房产基金及其附属公司一般企业用途拨资。