先施(00244)拟变更重组终止回购及集团内股权转让

智通财经APP讯，先施(00244)发布公告，就有关拟股权重组以解除股权交叉，并可能获Win Dynamic提要约收购。先施保险置业与先施人寿保险须根据保险业条例(香港法例第 41章)就重组向保险业监管局提交某些备案╱获取其同意，以及先施保险置业与先施人寿保险未就Win Dynamic收购当时已发行股份数目的约26.48%及于2017年12月完成供股后成为公司主要股东获得保监局必要的监管备案╱同意的先前不合规事宜。

鉴于保险公司事宜，该公司及Win Dynamic正考虑对重组作出某些变更。

虽然先施人寿保险与先施保险置业正就此事件采取补救措施，经考虑处理及取得上述必要同意╱批准所需的时间的採取法律意见后，董事会正考虑暂时放弃股份回购及集团内转让，仅继续进行公开发售。

一旦与保监局的所有相关合规问题得到澄清并且事件得到纠正，董事会将在适当时重新考虑解除公司与先施公司之间交叉持股的建议。

公司与Win Dynamic考虑对重组结构作出如下变更：公司与先施公司订立终止协议以终止股份回购协议及各集团内转让协议;公开发售将继续按记录日期股东(不包括先施公司)每持有5股现有股份获发3股公开发售股份的基准按每股公开发售股份0.26港元的公开发售价进行。公开发售将继续由包销商包销;

公司与包销商订立经修订及重述的包销协议，以落实删除包销协议中有关股份回购及集团内转让的条款及提述;规定公开发售结算日期不得迟于2019年10月31日;包销商促使其实益拥有人(即马景煊及陈文卫)认购其应占保证配额的公开发售股份;及包销商同意于执行拟修订及重述包销协议后3个工作日内预先支付其于公开发售下应占保证配额的公开发售股份(即1.46亿股公开发售股份)的认购款项约3795.2万港元。

于该公佈日期，要约人Win Dynamic连同其实益拥有人(即马景煊及陈文卫)合共拥有约26.84%的已发行股份。考虑变更获实施后，于公开发售完成后，要约人连同其实益拥有人将合共拥有届时已发行股份数目的至少30.02%。

此外，由于Win Dynamic及其实益拥有人将拥有届时已发行股份的30%以上，根据收购守则规则13.5及26.1，要约人将须以现金就要约股份作出强制性全面收购要约;及注销所有尚未行使的购股权。

每股要约股份0.26港元，较该公司股份于最后交易日收市价0.246港元溢价5.7%。