智通财经APP获悉,巴西美妆巨头Natura宣布,将以换股方式收购其最大的直销竞争对手、拥有133年历史的雅芳(AVP.US),涉及的股份价值为20亿美元;若连同承担债务,交易价值为37亿美元。收购雅芳后,Natura将成为全球第四大美妆公司。
根据Natura控股股东将成立一间新上市公司收购雅芳,换股基准是新公司每股换0.3股雅芳,而原Natura股东则以1换1基准,得到新公司股份。同时,雅芳优先股股东将获得5.3亿美元现金,作为赎回优先股代价。
完成交易后,Natura原股东持有新公司76%的股权,雅芳原股东则持有24%。新公司将于巴西与纽约两地挂牌买卖。合并后公司年度营收将超过100亿美元,而在此之前,巴西是雅芳的最大市场,占其销售额的近四分之一。