安信证券：“备胎”？鸿蒙背后的野心

本文来自“安信证券”，作者胡又文团队。

华为鸿蒙操作系统并非应对美国制裁而横空出世的“备胎”。华为鸿蒙操作系统早已于2012年提出。华为公司于2011年设立2012实验室，定位于各类华为所需基础技术的研究，包括芯片、操作系统、编译器、人工智能算法等。其中，终端OS开发是2012实验室的重要部门之一，主要从事操作系统研发。2019年5月24日，国家知识产权局商标局网站显示，华为已申请“华为鸿蒙”商标，申请日期是2018年8月24日，注册公告日期是2019年5月14日，专用权限期是从2019年5月14日到2029年5月13日。根据华为消费者业务CEO余承东公开透露，华为最新的操作系统最快在今年秋天、最晚于明年春天将可能面市。

AIOT时代变革，是新一轮基础软硬件洗牌的历史性机遇。AIOT时代终端碎片化的背景下，操作系统是能够打通所有软硬件和数据的战略制高点。历史上每一次IT技术变革，都成为了新操作系统弯道超车的机遇：PC时代，微软把握住了PC终端大规模推广的浪潮，打造了Windows操作系统，统治了PC时代。而移动互联网则是苹果与谷歌的崛起，垄断了移动终端操作系统。随着5G+AI技术变革引领的AIOT时代到来，万物智能互联将是新一轮基础软硬件洗牌的历史性机遇。

不仅仅是华为鸿蒙，谷歌也早已在布局下一代操作系统Fuchsia。Fuchsia于2016年提出，是谷歌的操作系统产品。与基于Linux内核的ChromeOS和Android等不同，Fuchsia基于新的Zircon微内核，受LittleKernel启发，主要使用C语言和C++编写。谷歌于2018年宣布，将在5年内用Fuchsia取代Android。同时，Fuchsia并不是一款仅限于手机终端的操作系统，谷歌计划将其拓展到家电等领域，谷歌自家的产品GoogleHomeHub和Pixelbook将搭载Fuchsia。

通过研究Fuchsia操作系统的特点，我们可以预判华为鸿蒙可能的雏形：

（1）推广自家编程语言。目前Android的APP所采用的默认编程语言java来自Oracle公司，而现在广为开发者欢迎的swift语言来自苹果公司。谷歌曾因Android底层与java虚拟机机理高度接近而被判侵权赔偿88亿美元。本次Fuchsia推出将采用全新内核，UI层使用Dart编写的Flutter框架，未来APP的开发将有可能推广谷歌公司自己的Dart编程语言，已达到打造自身生态的目的。

（2）反碎片化。Android系统推出初期为吸引广大终端设备厂商，因而给予开发者极高的开发权限及自由度。这一举措造成市场上Android系统在各类型手机上的搭载五花八门，造成严重的碎片化。除了各类历史版本不统一外，各厂商也对Android系统做出种种改进，造成谷歌公司在推出新Android系统版本时越来越难以维护兼容性。Fuchsia的推出将有望改变这一现状，通过合理设计升级模式以及开发者权限，解决碎片化问题，从而更好地整合设备厂商。

（3）全平台化。根据媒体披露，Fuchsia将不会仅仅局限于移动终端，而是向跨设备全平台的操作系统发展。同时，谷歌也将针对未来智能设备的发展需求对Fuchsia添加新功能，例如原生的语音交互支持。Fuchsia将包含两个用户界面UI组成，Armadillo和Capybara。其中，Armadillo定位于手机UI，而Capybara定位于PC桌面UI。Fuchsia将通过对多平台的支持，实现业务的拓宽。

安卓系统在手机领域占有绝对的优势，并且还延展到了家电、汽车、智能硬件等领域，已经成长成为操作系统领域的霸主，为何谷歌还需要新的操作系统？一方面，安卓存在先天的设计上的不足，桌面终端成为其最大短板，开发Fuchsia系统，可以形成一个完整的设备系统生态；另一方面、因为安卓系统是免费开源的，许多手机厂商为了实现定制的功能，对安卓系统进行了很多修改，导致安卓系统在不同手机设备上差异很大，无法像iOS那样可以对补丁和版本进行同步更新。Android系统的碎片化一直是让谷歌苦恼的问题，通过Fuchsia，这个问题将迎刃而解。另外，新的用户需求，譬如虚拟现实等应用，为了实现更好的用户体验，要求更高的性能，而旧的系统已经很难满足新的需求对性能的要求，新的标准Vulkan得到更多硬件的支持，也要求对现有的软件系统进行一次重构。

华为鸿蒙早已经在为打造自主操作系统生态铺垫。从历史来看，一款操作系统的成功，离不开天时地利人和。诸如当前占据市场统治地位的iOS和安卓系统，他们的成功离不开移动互联网的助力，但更离不开各类产业助力以及开发者的贡献。这在Android系统上体现得尤为明显，可以说Android系统当前能占据移动市场80%以上市场份额，离不开2007年11月，Google与84家硬件制造商、软件开发商及电信营运商组建开放手机联盟共同研发改良Android系统的举措。从现实来说，推出操作系统其实并不是很难，相对于推出操作系统而言，更难的是如何聚拢开发者为这款操作系统持续开发各类优质应用，让这款操作系统得以具备真正价值，继而发展壮大，在系统开发商、硬件厂商、开发者与用户之间形成良性正循环，这才是关键所在，而华为已经在为打造自主操作系统生态铺垫：

能够大幅改善安卓应用体验的方舟编译器全面开源，为安卓生态迁移做铺垫。华为在P30中国发布会展示了公司最新的自研产品方舟编译器，并宣布向全世界开源。方舟编译器能够实现系统操作流畅度提升24%，系统响应提升44%，三方应用操作流畅度提升60%。传统的Android应用采用“AOT+JIT”的办法运行，即对一个APP程序中常用的部分永久性编译以供快速调用，对临时性的部分即时编译以节省APP安装时间。与之相比，方舟编译器通过加强AOT部分削减了APP运行时即时编译所消耗的时间。同时，方舟编译器采取多种优化方案加速优化过程。最后，方舟编译器强化了自身内存回收机制。方舟编译器成熟以后，将吸引大量安卓软件厂商支持并符合华为底层标准，为大量安卓应用迁移至华为新操作系统生态建立基础。

针对Linux内核优化，全面兼容安卓系统。安卓系统有一个基本的运行机制，可以简化成：Linux内核+Java虚拟机+App+UI，其中Linux内核相当于底层代码，Java虚拟机是运行App的部分，App则是我们日常下载的部分，UI简单来说是我们所说的用户界面。小米的MIUI、华为原先的EMUI只是在原生态安卓系统的基础上对UI进行了修改。这种修改之后，在UI层面上形成了自己的风格，但是前面的Linux内核+Java虚拟机+App的大架构依然不变。EMUI、MIUI都是更改UI设计的浅度定制，华为鸿蒙则是针对Linux内核进行优化，而不仅仅是替换虚拟机。根据目前已经公布的信息，鸿蒙系统针对Linux内核进行了大量优化，理论上来说鸿蒙OS是一个可以兼容安卓APP的系统。

由谷歌新一代操作系统Fuchsia的特点可以看出，一个统一全平台的操作系统是未来的发展方向。尽管Android与iOS近乎垄断了手机终端操作系统市场，在如智能电视、车载、IoT等新兴领域的操作系统市场仍是一片蓝海，目前市场还处于充分竞争的早期阶段，而由于统一全平台的操作系统，一个领域的基础软件生态将更容易快速拓展至各类终端。华为鸿蒙OS将打通手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴，将这些设备统一成一个操作系统。且该系统是面向下一代技术而设计的，能兼容全部安卓应用的所有Web应用，将成为国产软件生态弯道超车的重大机遇：

智能电视

操作系统作为电视智能化的承载，历来受到电视厂商的重视。2017年中国OTT行业发展峰会上发布的数据预测，到2020年，国内智能电视存量将超过2.8亿台。传统非智能电视占有率快速下降，这意味着智能电视市场占比接近60%，是一片不可忽略的市场。

车载系统

汽车操作系统是汽车电子软件的重要组成部分，随着汽车产品逐步由传统的集成系统向智能化系统进化，以往的嵌入式操作系统将不再适用。相比于传统的操作系统，汽车操作系统需要与各类汽车电子硬件进行更好的互联。在CES2019展会上，包括中科创达在内的多家国内外厂商已推出数字座舱产品。随着数字座舱逐步落地，未来车载系统的需求将逐步放大。

IoT

物联网已逐步成为继移动互联网后IT业新的增长点。随着物联网逐步智能化，以集成Rom为核心的嵌入式系统已不再使用。未来IoT逐步向AIoT过度，对海量数据的处理能力和人工智能平台的兼容性将是IoT操作系统的重点。IoT操作系统由于所处理的业务逻辑相对简单，故而研发难度相对略小，目前除主流的Linux内核之外，有大量基于嵌入式的新内核开源操作系统项目。

鸿蒙操作系统不仅仅是应对Android危机的临时千斤顶，而是华为依托自身硬件优势贯彻AIoT战略的重要一环。目前除PC与手机终端外，车载、IoT等新兴领域的操作系统仍是群雄逐鹿的状态，而且生态系统也未形成。华为于2018年12月27日正式发布公司AIoT人工智能物联网生态战略，并同时对外公布了专为此业务打造全球最大IOT实验室的“华为方舟实验室”。华为HiLink已拥有了1.8亿装机量，连接3亿设备，合作伙伴已经多达200家，已经接入了80个品类、涵盖了超过1000多款IoT产品。

华为在入口方面会打造三圈生态，以手机为主入口，以平板、PC、穿戴、HD、AI音箱、耳机、VR、车机等为辅入口，加上泛IoT硬件，包括照明、安防、环境、清扫等，都将成为其自主操作系统的应用场景。华为AIOT覆盖全球5亿多用户，涵盖130多个国家地区及77种语言;连接方面，华为聚焦个人、家庭、办公、车载等全场景的连接，截止目前已经连接3亿台设备、2亿个家庭，与全球15家顶级汽车品牌达成合作;生态方面，华为也在高速增长，目前全球100多个品类的200个厂家已经加入到华为AIoT生态中来。

综上所述，华为鸿蒙操作系统并非应对美国制裁而横空出世的“备胎”，而是早已针对5G+AI时代的AIOT终端变革的长期战略布局，是新一轮基础软硬件洗牌的历史性机遇。无论是其对标的谷歌下一代操作系统Fuchsia还是已经华为已经公开信息均表明，华为鸿蒙将是打通各类智能终端的统一平台操作系统，能全面兼容安卓应用，将成为国产软件生态弯道超车的重大机遇，而华为近期推出方舟编译器并全面开源，已经开始为安卓生态迁移做铺垫。华为AIOT生态目前已经覆盖全球5亿多用户，连接3亿台设备、2亿个家庭，拥有以手机为主入口，以平板、PC、穿戴、HD、AI音箱、耳机、VR、车机等为辅入口，加上泛IoT硬件，包括照明、安防、环境、清扫等三重终端生态圈，都将成为其自主操作系统的丰富应用场景。