中国金茂(00817)将5亿美元于2021年到期票据要约交换为新票据

智通财经APP讯，中国金茂(00817)发布公告，该公司于2019年6月4日开始一项交换要约，邀请于2021年到期年利率6.75%的5亿美元担保优先票据持有人提呈要约将其现有票据交换为将由方兴光耀有限公司(新票据发行人)发行及由该公司担保的新美元面额票据。

交换要约的目的在于为现有票据进行再融资，并展延优先债务于2021年的到期日。于交换届满期限前就有效提呈及获接纳交换的每1000美元现有票据未偿还本金额，合资格持有人将收取本金额为1070美元的新票据、任何应计利息及代替新票据任何零碎部分的现金。