中国国航(00753)公开发行的40亿元公司债券将于9月19日在上交所上市

中国国航(00753)公布，公司2016年公开发行公司债券(第一期)的发行总规模40亿元，此次债券的每张面值为人民币100元，按面值平价发行;票面利率由公司与主承销商按照国家有关规定根据市场询价结果协商确定，为2.84%;期限为3年，计息期限为2016年8月18日至2019年8月18日；此次债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

经上交所同意，该期债券将于2016年9月19日起在上交所上市交易。该期债券简称为“16国航01”，上市代码“136642”。

该期债券由主承销商采取余额包销的方式承销。牵头主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司，受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

经中诚信证券评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AAA，此次公司债券信用等级为AAA。在此次债券评级的信用等级有效期内，中诚信证评将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。