新股公告 | 中国东方教育(00667)每股发售价为11.25港元 预计6月12日上市

智通财经APP讯，中国东方教育(00667)公告，公司拟发行4.358亿股，发售价已定为每股发售股份11.25港元，每手买卖单位500股，预计将于2019年6月12日上市。

香港公开发售项下初步提呈发售的发售股份出现认购不足。合共认购3317.1万股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共4358万股发售股份的约76.1%。未获认购的香港公开发售项下初步提呈发售的发售股份已重新分配至国际配售。分配至香港公开发售的发售股份最终数目为3317.1万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约7.61%(于任何超额配售权获行使前)。

国际配售项下初步提呈发售的发售股份出现适度超额认购。九名承配人均已获配售3手以内买卖单位的股份，相当于国际配售项下112名承配人的约8.0%。该等承配人已获配售国际配售项下国际发售股份总数的0.003%(于任何超额配售权获行使前)。香港公开发售项下初步可供认购的合共1040.9万股发售股份已重新分配至国际配售。由于该重新分配，国际配售项下的发售股份最终数目已增至4.026亿股发售股份，相当于全球发售中发售股份总数的约92.39%(于任何超额配售权获行使前)。

基石投资者已按每股发售股份11.25港元的发售价及根据基石投资协议认购2438.75万股发售股份。此外，公司已向国际包销商授出超额配售权，于公告日期，超额配售权尚未获行使。

按发售价每股股份11.25港元计算，估计公司将从全球发售中获得的所得款项净额(经扣除包销佣金及公司已付或应付的其他上市相关开支后，且于任何超额配售权获行使前)约为47.69亿港元。公司拟将所得款项净额用于以下用途：为在北京、上海、广州、成都及西安建设五大地理区域中心而购买土地和建筑设施;在精选市场建立学校;在现有和新兴行业设立新专业，并研究如何进一步创新课程;建设和升级学校设施，连同购买教学设备;用作营运资金及一般公司用途。