新股公告 | 家乡互动(03798)拟发行3.14亿股于7月4日上市

智通财经APP讯，家乡互动(03798)于2019年6月18日至21日招股，公司拟发行3.14亿股，公开发售占10%，国际配售占90%，另有6.2%超额配股权。每股售价1.35-1.85港元，每手2000股，预期7月4日上市。

据悉，该公司是中国领先的本地化移动棋牌游戏开发商及运营商，特别注重本地化麻将及扑克游戏。公司大多数游戏均是对现实世界中拥有悠久历史的经典游戏的再创造，为公司提供了广泛而活跃的潜在玩家基础。公司已经开发不同的麻将及扑克游戏版本，该等版本以当地的区域游戏规则、计分规则及俚语为特色，迎合不同地方玩家的各种传统及偏好。目前，公司已开发及运营508款游戏产品，包括469款本地化麻将版本、34款扑克游戏版本及5款休閒游戏(包括《捕鱼》、《消消乐》及《大菠萝》)。

除自主开发游戏外，公司自2018年8月开始分销第三方手机游戏，截至最后实际可行日期，在平台上分销七款手机游戏。

于往绩记录期，公司的业务迅速增长。收益由2016年的人民币5190万元增至2018年的人民币4.395亿元，复合年增长率为190.9%。年内，公司拥有人应佔溢利及其他全面收入由2016年的人民币2330万元增至2018年的人民币2.04亿元，复合年增长率为196.2%。

假设发售价为每股发售股份1.60港元，估计净筹约4.4亿港元。约24.5%用于进一步扩充及开发游戏组合;约29.1%用于推出及强化游戏特色或功能以及用于改善技术基础设施;约18.0%用于增强营销能力及提升品牌形象;约10.6%通过策略性地寻求合作及收购机会实现外部增长;约7.8%用于国际扩张，约10.0%用于为营运资金及一般公司用途提供资金。

另外，公司已与四名基石投资者订立基石投资协议。上上签科技、Smart Gamefactory、Co-challengers Growth及在线途游(香港)分别认购2260.8万港元、2260.8万港元、1424.64万美元及200万美元的发售股份。

上上签科技主要从事互联网产品的研究及开发。上上签科技为北京智明星通科技股份有限公司(其股份于全国中小企业股份转让系统上市(股份代码：872801)的全资附属公司。智明星通从事手机网络游戏开发及运营及互联网服务。

Smart Gamefactory为龙悦网络有限公司的全资附属公司，而龙悦网络则由北京龙创悦动网络科技有限公司全资拥有。Smart Gamefactory及龙悦网络从事游戏开发及运营。北京龙创从事软件及游戏开发。北京龙创最终由陈钢铭控制。

Co-challengers Growth由厦门挑战者创业投资合伙企业(有限合伙)全资拥有。厦门壹舟星辰投资管理有限公司为厦门挑战者的唯一普通合伙人。厦门挑战者主要投资于成长期企业。Co-challengers Growth最终由李博控制，而彼间接持有厦门挑战者的普通合伙人星辰投资管理约90%权益。

在线途游(香港)由在线途游全资拥有，从事网络游戏营运及宣传以及提供网络游戏谘询服务。在线途游由多名公司及个人股东拥有。除李建良拥有在线途游24.59%股权权益外，在线途游的其他股东概无拥有在线途游15%以上的股权权益。