辉煌科技(08159)：要约致控制权发生变动 要约人将入主董事会

PT Design Group Holdings Limited(要约人)与辉煌科技(08159)联合公布，于2016年7月8日收市后，卖方(Modern Wealth、黄震先生及夏杰文先生)、担保人、买方(要约人)及买方担保人订立购股协议，据此，卖方有条件同意出售而买方有条件同意购买合共约3.42亿股待售股份，占公司于最后实际可行日期的现有已发行股本约53.44%，总代价约为2.46亿港元(相当于约每股0.71875港元)，并且于2016年9月8日作实。

于购股完成后，要约人及与其一致行动人士于合共约3.42亿股股份中拥有权益，占全部已发行股份约53.44%。根据收购守则规则26.1，要约人将须作出要约，以收购所有要约股份。

第一上海证券(代表要约人及遵照收购守则)谨此根据收购守则按综合文件所载的条款并按以下基准就所有要约股份作出要约，每股要约股份现金0.71875港元。

于最后实际可行日期，公司已发行股份为6.4亿股，而要约人及与其一致行动人士合共拥有约3.42亿股股份。不计及约1.244亿股不接纳股份，要约涉及1.736亿股股份。按照每股要约股份0.71875港元计算。要约的总代价将约为1.248亿港元。

要约将分别以要约人的内部资源及第一上海授予要约人的孖展融资拨付。建银国际(要约人有关要约的财务顾问)信纳要约人具备充足财务资源支付要约获悉数接纳所需资金。

综合文件及接纳表格的寄发日期及要约的开始日期为2016年9月15日，接纳要约的最后时间及日期为2016年10月6日，要约截止日期为2016年10月6日，要约结果公布日期为2016年10月6日。

资料显示，要约人为于英属处女群岛注册成立的有限公司，并由Wise Thinker(由王漓峰先生全资拥有)、Zhao Li(由孔力行先生全资拥有)、Jin Hong Tai(由董建强先生全资拥有)、Atelier Urbaneer(由赵国兴先生全资拥有)及Nexterm(由何永屹先生全资拥有)分别持有约63.28%、约12.50%、约12.22%、7%及5%权益。要约人为投资控股公司。

于购股完成后，要约人将为公司控股股东。要约人将继续公司的现有主要业务。于最后实际可行日期，要约人无意对公司主要业务进行任何重大变动，终止雇员的雇佣关系或出售或重新部署公司的日常业务过程外的资产。

于要约截止后，要约人将对公司业务活动、营运及财务状况进行检讨，以为公司未来业务发展制定业务计划及策略。 同时建议改组董事会。董事会现由六名董事组成，包括三名执行董事庞国玺先生、黄震先生及夏杰文先生;以及三名独立非执行董事吕明华博士、刘可杰先生及王干芝先生。黄震先生、庞国玺先生及夏杰文先生各自目前拟将继续担任公司的执行董事。

当前要约人拟提名王漓峰先生、孔力行先生、董建强先生、赵国兴先生及何永屹先生为新执行董事及刘平春先生为新独立非执行董事。

要约人拟于要约截止后维持公司股份继续于联交所上市。倘于要约完成后，公司公众持股量低于25%，要约人：董事、要约人提名委任为董事的新董事及公司当时的董事将共同及个别向联交所承诺，于要约截止后，彼等将尽快采取适当措施恢复创业板上市规则规定的最低公众持股量，以确保股份维持足够公众持股量。