阳光100中国(02608)拟发行美元优先票据

智通财经APP讯，阳光100中国(02608)发布公告，公司拟发行美元优先票据。

建议票据发行能否完成须视乎市况及投资者兴趣而定，票据拟由附属公司担保人担保。海通国际及建银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。中民金融为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

截至公告日期，公司仍在釐定票据条款及条件，内容会包括附属公司担保人提供的担保。最终落实票据条款后，预期海通国际、建银国际、中民金融、附属公司担保人及公司将会订立认购协议。

公司现时拟使用票据所得款项净额用作偿还某些公司既存债务及一般公司用途。公司未来或会因应市况变动调整上述计划，进而重新分配所得款项用途。

票据已塬则上获批准在新交所上市及报价。