亚洲卫星(01135)获中信及凯雷溢价23.43%提私有化 28日复牌

智通财经APP讯，亚洲卫星(01135)发布公告，于2019年6月24日，要约人与公司订立实施协议，要约人要求董事局向计划股东提呈计划，倘该计划获批准及实施，将使公司被要约人私有化，且股份于联交所的上市地位将被撤销。

倘该计划生效：计划股东持有的全部计划股份将予以注销，以换取支付计划代价;公司已发行股本将于生效日期通过注销计划股份调减;公司将由要约人全资拥有;及公司将根据上市规则第6.15条向联交所申请撤销股份于联交所的上市地位，并紧随生效日期后生效。要约人已就该建议委任美银美林为其财务顾问。

根据建议，倘计划生效，全部计划股份将予以注销，以换取每股计划股份10.22港元的计划代价价格，较6月20日收市价8.28港元溢价约23.43%。计划股份的总价值约为10.22亿港元。

于最后交易日，根据已发行计划股份、未归属奖励数目及2019年奖励估计数目，在各种情况下，实施建议所需的现金总额约为1,0.53亿港元。要约人拟使用外债融资所得款项为建议所需现金提供资金。

于最后实际可行日期，已发行3.91亿股股份。要约人持有2.91亿股股份，占该公司已发行股份约74.43%。余下1亿股股份构成计划股份。

要约人Bowenvale Limited为一间于英属处女群岛注册成立的获豁免有限公司。其为一间由Able Star(即中国中信股份有限公司的间接全资附属公司及中国中信集团有限公司拥有大多数权益的间接附属公司)及Jupiter Investment(即Carlyle Asia Partners IV, L.P.拥有大多数权益的间接附属公司，而Carlyle Asia Partners IV, L.P.为由凯雷投资集团管理及最终控制的有限合伙企业)直接拥有的合营公司(各持有要约人50%投票控制权)。

于最后实际可行日期(6月27日)，根据现有股份奖励计划，有200.14万份未归属奖励根据现有股份奖励计划规则将于公司私有化时获归属。倘实施存续安排，除受存续安排规限的存续奖励外，余下未归属奖励(包括2019年奖励(以授出者为限)且不构成存续奖励)将受股份奖励要约的规限。

倘未实施存续安排，所有未归属奖励将受股份奖励要约的规限。公司并无拥有任何其他未行使的购股权、认股权证、衍生工具或其他可换股证券。

公司的私有化将在未来可能的公司交易结构上提供更大的灵活性，并解除公司作为上市公司所涉及的财务成本。

此外，该公司股份将于2019年6月28日复牌。