中国宏桥(01378)拟发行以美元结算的优先票据

智通财经APP讯，中国宏桥(01378)发布公告，该公司建议进行以美元列值及结算的优先票据的国际发售。

票据的定价(包括总本金金额、发售价及利率)将由中信银行(国际)、巴克莱银行及东方汇理银行(作为建议票据发行的联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人)以及法兴企业和投资银行、荷兰安智银行、东方证券(香港)、农银国际及中信建投国际(作为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人)以累计投标方式确定。

此外，该公司拟将建议票据发行的所得款项净额用作若干现有债务再融资及余额作一般企业用途。