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华南城(01668)拟发行优先票据
作者：
智通财经 胡坤
2016-09-23 08:39:44
华南城(01668)发布公告，拟进行国际发售建议发行优先票据，以亚洲及欧洲若干合资格机构投资者及专业投资者为目标。如建议发行票据落实，该新票据将与2021票据合并并组成为单一系列。公司拟将建议发行票据所得款项之净额，主要用作现有债务的再融资及一般公司用途。建议发行票据落实及完成与否须视乎市况和投资者反应而定。
华南城(01668)发布公告，拟进行国际发售建议发行优先票据，以亚洲及欧洲若干合资格机构投资者及专业投资者为目标。如建议发行票据落实，该新票据将与2021票据合并并组成为单一系列。公司拟将建议发行票据所得款项之净额，主要用作现有债务的再融资及一般公司用途。建议发行票据落实及完成与否须视乎市况和投资者反应而定。
新票据拟由附属公司担保人作担保。瑞银、瑞信及汇丰作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
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