本间高尔夫(06858)发行1.339亿新股 预期10月6日上市

本间高尔夫(06858)发布公告，公司发行1.33991亿股，约90%为国际配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。招股价8.46-10.98港元(单位下同);每手500股，预期10月6日上市。

公告显示，公司目前市场上历史最悠久的高尔夫专业品牌之一。通过广泛组合的HONMA品牌高尔夫球桿、高尔夫球、服装、配件及其他相关产品，为客户提供全面的高尔夫生活体验。

此外，本间高尔夫收益由截至2015年6月30日止3个月的49.59亿日圆增至截至2016年6月30日止3个月的53.36亿日圆，按年增长率为7.6%。毛利率则由59.8%增至60.7%。

公告称，公司全球发售所得款项净额12.197亿元(以中位数9.72元计算)，29.2%将用于从事业务或品牌的潜在战略性收购及形成战略联盟;17.9%用于偿还银行借款;15%用于市场的销售及营销活动;15%用于北美洲及欧洲的销售及营销活动;12.9%用作资本开支;10%用作一般营运资金。

本间高尔夫表示，展望未来，由于公司计划透过与优质经销商合作进一步打入新市场，并逐渐将重点转向若干现有地域市场的经销模式，故公司预期向经销商(包括直接第三方零售商及批发经销商)进行的销售占公司总收益的比例将继续会增加。