珠光控股(01176)于9月23日发行2.2亿美元的优先票据及最多6150万美元认股权证

珠光控股(01176)公布，兹提述公司于2016年8月3日及2016年8月22日的公告以及公司于2016年9月23日的通函，内容有关发行优先票据及认股权证。

于2016年8月4日， 首次完成已发生，据此，公司完成发行本金总额为1.9亿美元 (相当于约14.82亿港元)的第一批票据。

公司进一步公告，于2016年9月23日，公司接获Wise United Holdings Limited(Wise United)签立的信守契据;及中融国际财富管理有限公司(中融)签立的信守契据，内容有关彼等有条件认购本金总额为5000万美元(相当于3.9亿港元)的第二批票据，其中Wise United及中融分别为1200万美元及3800万美元。

于接获Wise United及中融的信守契据后，第二次完成于公司向该等第二批投资者(即Blooming Rose、Heroic Day、Wise United及中融)发行本金总额为2.2亿美元的第二批票据(其中，Blooming Rose、Heroic Day、Wise United及中融分别为1亿美元、7000万美元、1200万美元及3800万美元)的同一日期落实。

连同第一批票据，公司于截至公告日期已发行本金总额为4.1亿美元的优先票据连同第一批票据。

因此， 作为该等第一批投资者及该等第二批投资者购买优先票据的代价，公司将向该等投资者发行认股权证，行使款额最多合共为6150万美元，其中，行使款额最多3750万美元将发行予Blooming Rose，行使款额最多1500万美元将发行予Heroic Day，行使款额最多150万美元将发行予浦银国际，行使款额最多180万美元将发行予Wise United及行使款额最多570万美元将发行予中融。