国艺娱乐(08228)拟溢价84.47%增发22.47亿股及发行13.02亿港元换股债

智通财经APP讯，国艺娱乐(08228)发布公告，就有关邀请债权人认购可换股债券以财务重组，于该公告日期，基于公司现有的账册及记录，对公司作出的申索估计总额约为21.3亿港元。该数据仅供参考，并将视乎计划管理人的最终决定及债权人计划下作出的审裁而定。

待债权人计划生效后，公司将根据债权人计划实施股份认购事项，估计公司将以发行价每股新股份0.38港元分配及发行合共最多22.47亿股新股份，以结付债权人的计划债务40%及可换股债券认购协议，据此，估计公司将发行本金总额为13.02亿港元的可换股债券，但可根据将授予合资格债权人的同意奖金予以调整。

每股新股份发行价0.38港元较8月19日收市价0.206港元溢价约84.47%。

截至该公告日期，公司法定股本为6亿港元，分为60亿股股份，其中49.48亿股股份属已发行及缴足或入账列作缴足。待股份认购事项及可换股债券认购事项完成(并假设可换股债券全数转换)后，公司将合共配发及发行最多46.14亿股新股份。

经计及前文所述及为配合集团的未来扩展及增长，董事会建议将公司股本由6亿港元，分为60亿股股份，藉增设140亿股新股份，增至20亿港元，分为200亿股股份，所有股份将在各方面与现有股份具有相同地位。

此外，就有关于公司与冼国林的贷款资本化协议。根据贷款资本化协议，公司将同时发行股份及可换股债券以抵销结欠冼国林的债务。鉴于公司正在提呈该等计划及冼国林支持建议计划，公司及冼国林于2019年8月19日已订立终止协议，双方互相同意即时终止贷款资本化协议并没有其他任何索偿，据此拟进行交易将不会进行。