兴证国际(08407)30日起招股 自称上创业板是给自己加压

9月29日，兴证国际(08407)在香港举行IPO发布会，兴证国际融资和海通国际担任联席保荐人。会上，兴证国际管理层表示，上市前的八个基本投资者并不是之前市面上传说的没有禁售期，他们其实有一年的锁定期，所以不用担心他们在上市当天就把手上股票全部卖出。

其管理层进一步表示：“内地的证券公司来香港上市，跟我们的情况是不一样的，因为我们是香港公司。”

此外，兴证国际对智通财经表示，公司在创业板而不在主板上市，是为了给自己更多压力。其进一步表示，在中资券商的优势，兴业进入香港已经五年了。这次虽然在创业板上市，但还是坚持公开发售，主要是为了获得更多投资者的肯定。

智通财经了解到，兴证国际此次全球发售股份总数为10亿股，其中包括香港公开发售1亿，国际发售9亿，发售价范围为1.18港元至1.39港元。香港公开发售将于9月30日开始，预计10月5日结束。另外计划10月20日在港交所挂牌，以每手2000股进行买卖。

值得注意的是，根据超额配售权，公司可能按发行价发行最多1.5亿股额外发售股份，补足全球发售的超额分配。

假设发售价为1.285港元，全球发售将获得款项净额约12.39亿港元。其中约40%用作拓展贷款及融资业务;约20%用于投资固定收益资产;约10%用作开展新资本业务;约8%用作开展资产管理业务;8%用于开展投资银行业务;4%用作开发机构销售能力，包括雇用经验丰富的人员;剩下10%资金用作公司营运资金。