中国船舶向中船防务(00317)发行2.17亿股A股以收购广船国际27.42%股权

智通财经APP讯，中船防务(00317)发布公告，由于广船国际在2018年引入债转股投资者增资时考虑了中船集团享有的国有独享资本公积价值，债转股投资者增资时对广船国际100%股权作价亦按照包含该部分国有独享资本公积的价格对广船国际进行了增资。

本次拟将国有独享资本公积转增广船国际的注册资本，并相应调整中船集团及债转股投资者在转增后广船国际有限公司出资额。

故经中船集团批准，现公司决定：广船国际将其评估值为2.746亿元的国有独享资本公积向中船集团实施转增为注册资本;同时，由于广船国际在引入债转股投资者增资时考虑了该部分国有独享资本公积价值，按照整体交易公允性原则相应调整中船集团及债转股投资者在转增后广船国际的出资额。

本次广船国际国有独享资本公积转增注册资本及股权结构调整后，广船国际注册资本增加为88.7亿元，公司在广船国际持有的出资额保持不变，持股比例由76.4214%降至73.7232%。

由于黄埔文冲在2018年引入债转股投资者增资时考虑了中船集团享有的国有独享资本公积价值，债转股投资者增资时对黄埔文冲100%股权作价亦按照包含该部分国有独享资本公积的价格对黄埔文冲进行了增资。

本次拟将国有独享资本公积转增黄埔文冲的注册资本，并相应调整中船集团及债转股投资者在转增后中船黄埔文冲船舶有限公司出资额。

故经中船集团批准，现公司决定：黄埔文冲将其评估价值为11.21亿元的国有独享资本公积向中船集团实施转增为注册资本;同时，由于黄埔文冲在引入债转股投资者增资时考虑了该部分国有独享资本公积价值，按照整体交易公允性塬则相应调整中船集团及债转股投资者在转增后黄埔文冲的出资额。

本次黄埔文冲国有独享资本公积转增注册资本及股权结构调整后，黄埔文冲注册资本增加为36.19亿元，公司在黄埔文冲持有的出资额保持不变，持股比例由69.0164%降至54.5371%。

此外，公司拟将持有广船国际27.4214%股权出售给中国船舶(600150.SH)，中国船舶以发行股份的方式支付本次交易对价。同时公司拟放弃广船国际、黄埔文冲的市场化债转股投资者拟转让所持有的黄埔文冲30.9836%股权及广船国际23.5786%股权的优先购买权，由中国船舶以发行股份方式向债转股投资者购买上述股权。

根据公司所持广船国际股权的交易对价和中国船舶的发行股份价格，中国船舶向公司发行股份的数量为2.17亿股。本次交易完成后，中船防务预计将持有中国船舶约5.15%的股份。

交易完成后，公司仅持有广船国际46.3018%股权，丧失控制权，广船国际不再纳入公司合并报表范围。