金轮天地控股(01232)拟进一步发行4000万美元于2021年到期的7%优先票据

智通财经APP讯，金轮天地控股(01232)公布，公司及附属公司担保人与初始购买人于2019年9月20日订立购买协议，内容有关该公司进一步发行4000万美元于2021年到期的7.00%优先票据，其将由该公司将其与原票据合并及组成单一类别。除非根据票据条款提早赎回或购回，否则票据将于2021年1月18日到期。

根据协议，额外票据的发售价将为额外票据本金额的91.04433%另加自2019年7月18日(包括该日)至2019年9月27日(不包括该日)的应计利息。票据将按年利率7.00%计息，自2020年1月18日开始于每年1月18日及7月18日每半年支付。

公告称，额外票据将仅向专业投资者提呈发售。该公司拟将票据发行的所得款项净额用于为现有债务再融资。该公司已申请额外票据于新加坡交易所上市。票据已获穆迪投资者服务公司评级为"B2"级及获惠誉国际评级有限公司评级为"B"级。