浙江沪杭甬(00576)发行20.13亿元资产支持证券

智通财经APP讯，浙江沪杭甬(00576)发布公告，于2019年9月23日，由资产支持证券管理人管理、通过向资产支持证券持有人发行以将该资产证券化、金额为20.13亿元(人民币，下同)的资产支持证券已经发行，并将于上交所挂牌。

该资产为全长81.53公里的徽杭高速公路安徽段相关的经营权。

于2019年8月22日，公司获得上交所发出有关发行资产支持证券的“无异议函”。随后，基金管理人已经设立该基金，该基金是专为发行资产支持证券而设的特殊目的载体，公司已经全数认购其首批资金500万元。于发行资产支持证券后，公司(出让人)与资产支持证券管理人(代表资产支持证券行事)(承让人)将以500万元的代价完成转让该基金的全部权益，待转让完成后，资产支持证券管理人(代表资产支持证券行事)将向该基金支付20.08亿元的余下未付资金。基金管理人已同意转让该基金的全部权益。

随后，基金管理人代表该基金将(i)以7.12亿元收购项目公司浙江黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的全部股本权益;及(ii)以13亿元收购项目公司结欠公司的未偿还股东贷款，代价总额相等于20.12亿元。该基金及项目公司的财务业绩仍会综合计入集团的财务业绩。

于收购项目公司全部股本权益及结欠公司的未偿还股东贷款完成后，资产支持证券将通过该基金持有项目公司，而项目公司则持有该资产。资产支持证券管理人已向资产支持证券持有人发行资产支持证券，而资产支持证券持有人享有该资产所产生的经济利益。根据资产支持证券发行总金额20.13亿元的证券乃分为(i)9亿元的优先类别证券;及(ii)11.13亿元的次级类别证券，将由公司全数认购。

资产支持证券的总年期为15年。优先类别证券的票面息率为3.7%，乃由资产支持证券的累计投标程序确定，公司有权于资产支持证券年期内每3年结束时进行调整。次级类别证券并无固定票面息率，但在资产支持证券支付相关成本及支出以及须向优先类别证券持有人作出的分派后，次级类别证券将有权收取资产支持证券的余下分派。

公司有意将建议发行资产支持证券的所得款项净额用作提升公司的融资结构及进一步支持其业务发展。