国泰君安(02611)完成发行50亿元次级债券

智通财经APP讯，国泰君安(02611)公告，根据《国泰君安证券股份有限公司非公开发行2019年永续次级债券(第一期)募集说明书》，国泰君安证券股份有限公司非公开发行2019年永续次级债券(第一期)(简称“本期债券”)发行规模不超过50亿元(含50亿元)，发行价格为每张人民币100元，于本期债券第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期债券。本期债券采用网下面向合格机构投资者询价的方式非公开发行。

本期债券发行工作已于2019年9月23日结束，实际发行规模人民币50亿元，最终确定本期债券的票面利率为4.20%，在债券存续的前5个计息年度内保持不变，若发行人不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。