复宏汉霖-B(02696)每股定价49.6港元 公开发售超购3.89倍

智通财经APP讯，复宏汉霖-B(02696)公布招股结果，公司发行6469.54万股H股，香港发售占10%，国际发售占90%。每股定价49.6港元，每手100股，预期H股将于2019年9月25日上午九时正开始在联交所买卖。目前超额配股权尚未获行使。

其中，香港公开发售项下提呈发售的H股获适度超额认购，认购合共2513.53万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的646.96万股香港发售股份总数约3.89倍。由于香港公开发售的超额认购少于15倍，重新分配程序并不适用。香港公开发售项下发售股份的最终数目为646.96万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约10%(假设超额配股权未获行使)。

国际发售初步提呈发售的发售股份获适度超额认购。国际发售项下发售股份最终数目为5822.5万股发售股份(包括约148.15万股预留股份)，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份(行使超额配股权前)约90%。根据优先发售分配予合资格复星国际股东及复星医药H股股东的预留股份最终数目分别为约41.6万股股及106.55万股预留股份。

另外，基石投资者合共认购2211.72万股H股，相当于全球发售完成后，该公司已发行股本总数约4.10%。Henlius Biopharmaceuticals, Inc.已认购158.07万股H股，Al-Rayyan Holding LLC已认购1421.37万股H 股、AVICT Global Holdings Limited已认购474.21万股H股及浙江舒泰神投资有限公司已认购158.07万股H股。

全球发售净筹约30.963亿港元，约40.0%将用于拨付持续进行的核心产品的临床试验、监管备案及注册。15%将用于拨付持续进行的其他候选生物类似药(包括HLX12、HLX11及HLX14)的临床试验、监管备案及注册。 35%将用于拨付持续进行的生物创新药的临床试验、监管备案及注册以及开发免疫肿瘤联合疗法。10%将分配至营运资金及一般企业用途。