新股公告|德视佳(01846)拟发行7933.4万股 预期10月15日上市

智通财经APP讯，德视佳(01846)于2019年9月30日-10月8日招股，公司拟发行7933.4万股，公开发售占10%，国际拍手占90%，另有15%超额配股权，每股6.20-8.80港元，每手1000股，预期将于10月15日上市。

据悉，德视佳于1993年成立，是视力矫正行业的领先品牌之一，结合了德国眼科的卓越技术及25年的个性化客户服务经验。为中高收入水平目标客户提供优质服务。也是为数不多的具有广泛地理覆盖范围的眼科诊所集团之一，在德国、丹麦及中国运营业务。为两大主要客户群提供广泛的视力矫正服务：年龄在18至45岁之间及45岁以上。

财务资料显示，2016年至2018年，该集团分别实现收益为3040.2万欧元、3697.7万欧元及4296.1万欧元;年内溢利分别为193.9万欧元、857.1万欧元及429.1万欧元。

假设发售价为每股股份7.50港元且超额配股权未获行使，全球发售净筹约5.27亿港元。其中，约40.0%将主要用于在中国主要城市(包括成都和重庆)设立诊所;约33.0%将主要用于可能收购欧洲的诊所集团;约17.0%将主要用于加大集团的营销力度;及约10.0%将用作集团的营运资金及用于一般企业用途。