新股公告 | 亚盛医药-B(06855)拟发行1218.09万股 预期10月28日上市

智通财经APP讯，亚盛医药-B(06855)发布公告，公司于2019年10月16日至10月21日招股，公司拟发行1218.09万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。预期发售价32.20-34.20港元，每手100股，预期股份于2019年10月28日上午9时正开始在联交所买卖。

集团是一间放眼全球的临床阶段生物科技公司，从事开发治疗癌症、HBV及衰老相关疾病的创新疗法。凭藉在以结构为本的药物设计及创新药物发现引擎方面的技术专长，公司已研发出一系列新型小分子候选药物，该等药物可破坏复杂且难以标靶的PPI。

集团于2016年度、2017年度、2018年度及2019年上半年实现取得亏损净额1.08亿元人民币(单位下同)、1.19亿0元、3.45亿元及6.33亿元。此外，集团于2016年度、2017年度、2018年度及2019年上半年取得研发开支分别为1.03亿元、1.19亿元、2.5亿元及1.99亿元。

基石投资者中国生物制药(01177)已同意在若干条件规限下按发售价认购合共2000万美元可购买的若干数目的发售股份。据悉，中生制药主要从事药物研发、生产及销售，尤其涉及肝病、肿瘤、心脑血管疾病、镇痛、呼吸系统疾病及骨科疾病的多种药物已获广泛认可。

假设发售价为每股股份32.20港元(即指示性发售价范围每股股份32.20港元至34.20港元的下限)，公司将自全球发售收取所得款项净额约3.01亿港元。

公司拟将所得款项净额用于：约42%分配到研发，将核心产品HQP1351商业;约13%用于APG-1252持续及规划临床试验;约19%用于APG-2575持续及规划临床试验;约19%用于APG-115持续及规划临床试验;约6%分配到APG-1387及APG-2449其余临床计划的持续及规划临床试验;约1%分配到营运资金及一般公司用途。