新股消息 | 远大住工通过港交所聆讯 2018年为中国最大PC生产设备制造商

智通财经APP获悉，据联交所10月16日披露，长沙远大住宅工业集团股份有限公司通过港交所聆讯，中金公司、中信建投国际为其联席保荐人。

公司依托多年累积的深厚技术实力和源源不断的创新研发投入，成为提供中国建筑工业化整体解决方案的平台，当中包括全球化、规模化、专业化及智能化装配式建筑制造和服务。

公司以PC构件制造业务、PC生产设备制造业务及施工总承包业务三个分部开展业务。

PC构件制造业务板块，向客户提供装配式建筑整体解决方案，包括PC构件设计、制造以及装配咨询。PC生产设备制造业务，出售PC生产设备，并向客户提供各种相关服务，其中绝大部分客户目前为其持有少数权益的联合工厂。施工总承包业务，根据建筑设计机构及项目拥有人提供的设计及工期履行建筑合同。

按2018年收益计，远大住工是同时具备PC构件制造和PC生产设备制造能力的全球最大装配式建筑服务提供商。根据弗若斯特沙利文，按2018年的收益计，其是中国最大PC构件制造商，占据市场份额的13.0%，及按2018年的收益计，是中国最大的PC生产设备制造商，市场份额达到38.3%。

聆讯资料集显示，截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四个月，PC构件制造业务的收益分别占总收益26.4%、46.0%、37.7%及54.3%;PC生产设备制造业务的收益分别占总收益19.8%、43.2%、54.0%及33.8%;施工总承包业务的收益分别占总收益53.8%、10.8%、8.3%及11.9%。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四个月，收益为16.71亿元、19.36亿元、22.69亿元、64.6亿元;年内溢利分别为1.98亿元、1.68亿元及4.66亿元。

于往绩记录期间，长达远大住宅分别取得政府补助56.7百万元、56.1百万元、34.2百万元及11.0百万元，分别占期间利润28.7%、33.3%、7.3%及31.3%。政府补助主要包括若干新产品增值税即征即退50%的税收优惠，以及地方及中央政府的其他补助，例如行业发展基金及用于物业、厂房及设备开发及建造的政府补助。

同时，公司致力于构建覆盖建筑全产业链的数字化系统，将产业链各种要素进行数字化的定义，通过采用信息化技术在网络空间完成设计、生产、施工及运维的全过程模拟。

公司的主要客户为中国房地产开发商、政府投资公司以及公司的联合工厂。公司与若干客户拥有稳固的合作关系，同时与万科建立了超过三年的长期关系。

公司2018年总资产回报率为6.5%；权益回报率为16.7%；利息覆盖率为8.7，其它各年主要财务比率如下：

从募资用途方面来看，公司此次上市募集的资金将主要用于拓展PC构件制造业务、拓展海外市场，建立面向海外市场的技术及生产中心、发展和拓展智能装备业务，包括PC生产设备制造、施工装备制造及其他装备业务，以进一步提升智能装备业务的市场份额、发展和打造装配式建筑产业智能服务平台、以及营运资金及其他一般公司用途。