智通财经APP获悉,云南建投混凝土(01847)于下周一(21日)开始招股,截至10月24日(下周四)止。招股价介乎2.76至3.51港元,以每手1000股为买卖单位,入场费约3545.37元,预期10月31日在联交所主板买卖。
集团发售股份约1.34亿股,其中90%用作国际发售,余下10%在香港公开发售。集资规模约3.7亿元至4.7亿元,以招股中位数3.14元计算,集资净额为3.33亿元,当中约35%将用于新材料生产基地及项目搅拌站的建设,约20%将用于改善、整合及扩建公司现有的混凝土生产线,约35%将用于整合上游原材料资源,进一步巩固公司的混凝土生产产业链,约10%将用于营运资金及一般公司用途。
另外,公司与两名基石投资者,包括中联重科国际贸易(香港)和华润水泥控股(香港),订立基石投资协议,据悉,基石投资者已同意按发售价认购,或促使彼等的指定实体按发售价认购公司合共5355万股发售股份。中金公司将为此次全球发售之独家保荐人、独家全球协调人、独家帐簿管理人及牵头经办人。
智通财经APP还了解到,云南建投混凝土(01847)截至4月30日止四个月,毛利率由9.5%,同比下降至9.1%。
集团副董事长兼副总经理饶烨于发布会上表示,毛利率下降因原材料价格上涨,未来会加强原材料采购渠道,以提升议价能力,并会加强混凝土销售价格调整,从而改善毛利率。他预计,集团的香丽高速项目于2020年通车,又预期今年集团的回款天数会有所改善。